ตอบกระทู้ 
 
คะแนนกระทู้:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เหล่านักลงทุนแห่ซื้อหุ้นกู้ GULF เกินกว่ามูลค่าเสนอขาย 7,500 ล้านบาท เกือบ 4 เท่า
Mon, 24 Jun 19, 14:37 (แก้ไขล่าสุด: Mon, 24 Jun 19 14:37 โดย Unyana.)
Post: #1
เหล่านักลงทุนแห่ซื้อหุ้นกู้ GULF เกินกว่ามูลค่าเสนอขาย 7,500 ล้านบาท เกือบ 4 เท่า
GULF นำโดย sarath ratanavadi เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7,500 ล้านบาท จำนวน 4 ชุด เพื่อนำไปใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม-รองรับแผนการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แห่ซื้อหุ้นกู้เกินกว่าที่บริษัทเสนอขายเกือบ 4 เท่า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่มีนายสารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำลังได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นอย่างสูง โดยที่ผ่านมาทางกัลฟ์ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A-จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

หุ้นกู้ของ GULF ชุดใหม่นี้ที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 7,500 ล้านบาทนั้น มีจำนวน 4 ชุดด้วยกัน ประกอบไปด้วยหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งนี่นับว่าเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกของบริษัท หลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันอย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้ถูกจัดออกเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ


ไฟล์แนบ รูปภาพ
   
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกท่านนี้
อ้างถึงข้อความนี้ในการตอบกระทู้
ตอบกระทู้ 


** ข้อแตกต่างระหว่างการตอบกระทู้โดยใช้กล่อง comment ของ Facebook กับกล่องตอบข้อความของทางเว็บ


กระทู้ที่คล้ายกัน...
กระทู้: ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ: ดู: ข้อความล่าสุด
  GULF ปลื้ม! ยอดจองหุ้นกู้ 7.5 พันลบ.ทะลักเกือบ 4 เท่า Teera.18 0 533 Sun, 19 May 19 15:52
ข้อความล่าสุด: Teera.18
  GULF เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้ากฝผ. 126 MW Teera.18 0 645 Sat, 04 May 19 21:07
ข้อความล่าสุด: Teera.18
  กัลฟ์ มอบเงิน 10 ล้านบาท แก่ ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพ bng5602 0 504 Mon, 29 Apr 19 00:22
ข้อความล่าสุด: bng5602
  GULF ได้ลงนามสัญญาร่วมทุน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jusmineys 0 379 Thu, 04 Apr 19 23:06
ข้อความล่าสุด: Jusmineys
  สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้น GULF อย่างล้นหลาม Jusmineys 0 415 Wed, 03 Apr 19 23:32
ข้อความล่าสุด: Jusmineys
  GULF เผยขายหุ้นกู้ 7.5 พันลบ.เตรียมนำเงินลุยโรงไฟฟ้าฯ-ชําระคืนหุ้นกู้เดิม Jusmineys 0 367 Mon, 25 Mar 19 22:33
ข้อความล่าสุด: Jusmineys
  กัลฟ์ ร่วมกับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดโครงการ Gulf Football Camp Jusmineys 0 425 Sun, 24 Mar 19 21:56
ข้อความล่าสุด: Jusmineys
  หุ้น กัลฟ์ สถาบัน รายใหญ่ แห่ซื้อเกือบ 4 เท่า Jusmineys 0 419 Thu, 21 Mar 19 22:55
ข้อความล่าสุด: Jusmineys
  สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แห่ทะลักจองหุ้นกู้กัลฟ์ฯกว่า 4 เท่า Teera.18 0 405 Fri, 15 Mar 19 21:50
ข้อความล่าสุด: Teera.18

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 1 ผู้เยี่ยมชม