+- ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว (http://www.thaibuddytrip.com/forum)
+-- Forum: ประสบการณ์อื่นๆ (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยทั่วไป (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แห่ทะลักจองหุ้นกู้กัลฟ์ฯกว่า 4 เท่า (/showthread.php?tid=35054)
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แห่ทะลักจองหุ้นกู้กัลฟ์ฯกว่า 4 เท่า - Teera.18 - Fri, 15 Mar 19 21:50
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แห่ทะลักจองหุ้นกู้กัลฟ์ฯกว่า 4 เท่า
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน โดยมีผู้ให้ความสนใจจากสถาบันและรายใหญ่แห่ซื้อหุ้นกู้ GULF ที่มีคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ล้น 4 เท่า เสนอขาย 7,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี อายุเฉลี่ย 5.70 ปี ใช้ชำระหนี้ 6,000 ล้านบาท มี.ค.และพ.ค.รับรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม รวมกว่า 119 เมกะวัตต์
โดยการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกหลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว มีทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 2 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% ต่อปี, ชุดที่ 2 จำนวน 2.5 พันล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี, ชุดที่ 3 จำนวน 2 พันล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% ต่อปี และชุดที่ 4 จำนวน 1 พันล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี รวมวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมด 7.5 พันล้านบาท อายุเฉลี่ย 5.7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี
โดยทางบริษัทมีแผนจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 6 พันล้านบาท และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัท