ThaiBuddyTrip.com - เว็บคู่หูของคนชอบเที่ยว

Full Version: เหล่านักลงทุนแห่ซื้อหุ้นกู้ GULF เกินกว่ามูลค่าเสนอขาย 7,500 ล้านบาท เกือบ 4 เท่า
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
GULF นำโดย sarath ratanavadi เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7,500 ล้านบาท จำนวน 4 ชุด เพื่อนำไปใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม-รองรับแผนการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แห่ซื้อหุ้นกู้เกินกว่าที่บริษัทเสนอขายเกือบ 4 เท่า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่มีนายสารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำลังได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นอย่างสูง โดยที่ผ่านมาทางกัลฟ์ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A-จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

หุ้นกู้ของ GULF ชุดใหม่นี้ที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 7,500 ล้านบาทนั้น มีจำนวน 4 ชุดด้วยกัน ประกอบไปด้วยหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% จำนวน 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% จำนวน 2,500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งนี่นับว่าเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกของบริษัท หลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันอย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้ถูกจัดออกเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ
Reference URL's